一．概述
隨著信息化技術(shù)的發(fā)展，學(xué)校招生有效咨詢信息的收集更加的呈多元化發(fā)展趨勢，學(xué)生信息的多維度分布、新生數(shù)據(jù)的處理與共享、有效信息的梳理、實時數(shù)據(jù)統(tǒng)計等,都成為當(dāng)今學(xué)校招生管理工作必須面臨的問題，也為學(xué)校招生管理工作帶來了新的挑戰(zhàn)。
啟達(dá)招生咨詢系統(tǒng)基于對當(dāng)前的各類層出不窮的互聯(lián)網(wǎng)工具和營銷手段產(chǎn)生的大量咨詢信息的深刻認(rèn)知，深耕招生咨詢業(yè)務(wù)的各類需求，將離散的咨詢信息梳理為有效的信息管理，幫助各類學(xué)校落地實現(xiàn)數(shù)字化營銷新生態(tài)的重構(gòu)、面向有價值網(wǎng)絡(luò)的咨詢管理的轉(zhuǎn)移，確保學(xué)校數(shù)字化能力的全面提升，從而實現(xiàn)市場營銷、銷售、服務(wù)等活動自動化的管理模式。
二．產(chǎn)品特性
1. 產(chǎn)品適應(yīng)性
啟達(dá)招生咨詢系統(tǒng)結(jié)合當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)營銷生態(tài)和國內(nèi)教育行業(yè)的最佳應(yīng)用實踐，面向教育培訓(xùn)學(xué)校，以及集團(tuán)化的多分校、多校區(qū)等運(yùn)營協(xié)同與管控型企業(yè)，提供一個招生資源動態(tài)跟進(jìn)與服務(wù)的平臺。
2. 咨詢系統(tǒng)特性
啟達(dá)招生咨詢系統(tǒng)具有以下突出的特性：
(1)線索管理
系統(tǒng)記錄咨詢信息的基本資料，對于意向?qū)W員來源渠道、意向課程、意向等級等信息，精細(xì)化用戶畫像，個性化服務(wù)跟進(jìn)，提高線索轉(zhuǎn)化率。各個課程顧問之間信息進(jìn)行邏輯隔離，智能區(qū)分重復(fù)信息，確保登記信息的唯一性。
各院?？蓻Q定是否開通公海功能，公海功能可以更好的提高咨詢信息的有效轉(zhuǎn)化、以及咨詢顧問之間的相互競合，從而打造銷售的狼性團(tuán)隊。
(2)邀約跟進(jìn)
有效區(qū)分各招生來源渠道的意向?qū)W員，從信息獲取、回訪跟進(jìn)、上門預(yù)約、預(yù)報名、報名操作連貫一致，并能一鍵生成相應(yīng)報表，從而全面掌控所有渠道來源的招生進(jìn)程。
區(qū)分一次上門和二次上門在數(shù)據(jù)統(tǒng)計上的意義。
(3)預(yù)報與報名
各專業(yè)學(xué)費(fèi)及學(xué)費(fèi)優(yōu)惠由院校層級統(tǒng)一設(shè)置，學(xué)生可預(yù)報名或正式報名. 一個學(xué)生可報多門課程，收費(fèi)可分為學(xué)費(fèi)、二次繳費(fèi)、考證費(fèi)、住宿費(fèi)、其它費(fèi)形式多樣化，以及可進(jìn)行退費(fèi)操作，實現(xiàn)財務(wù)的精準(zhǔn)性，等同于財務(wù)系統(tǒng).
(4)統(tǒng)計報表
對咨詢數(shù)據(jù)提供多維度的查詢功能，以及相應(yīng)數(shù)據(jù)的匯總，業(yè)績趨勢以智能化呈現(xiàn)，針對校區(qū)、課程顧問、地區(qū)、招生渠道等，可實現(xiàn)年度、月度、日的環(huán)比和同比數(shù)據(jù)分析
網(wǎng)絡(luò)資源的投放及其效果一目了然，為廣告投放提供決策依據(jù)系統(tǒng)自動統(tǒng)計咨詢師個人階段業(yè)績及排名，智能匯總分析生成業(yè)績圖表，方便校區(qū)進(jìn)行經(jīng)營評估與業(yè)績考核
業(yè)績統(tǒng)計時區(qū)分首次報名與二次報名的業(yè)績區(qū)別
(5)自定義查詢報表
系統(tǒng)除了內(nèi)置的各種豐富的數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表外，另外也提供了用戶可自行設(shè)置和定義報表功能，同時也可以自定義查詢統(tǒng)計條件，為滿足用戶對于數(shù)據(jù)的查詢統(tǒng)計分析提供了足夠的自定義工具。
自定義報表區(qū)分為：自定義查詢分析模板、自定義分組統(tǒng)計模板
(6)手機(jī)端查詢
為集團(tuán)、事業(yè)部、校區(qū)高管提供手機(jī)查詢功能，根據(jù)權(quán)限可瀏覽相應(yīng)的數(shù)據(jù)報表。
三．系統(tǒng)管理
系統(tǒng)管理為系統(tǒng)的框架性功能，在本模塊中可對系統(tǒng)中的各項參數(shù)進(jìn)行全局性設(shè)置，使系統(tǒng)具有一定的個性化、自定義等特性。
1. 集團(tuán)總部與各分校的隸屬關(guān)系，即集團(tuán)組織架構(gòu)的定義
組織架構(gòu)采用樹形節(jié)點(diǎn)方式，每一個節(jié)點(diǎn)可以管理本節(jié)點(diǎn)及其以下節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，在某個節(jié)點(diǎn)上是否對數(shù)據(jù)的管理范圍進(jìn)行約束，取決于系統(tǒng)的功能需求。
具體到招生咨詢系統(tǒng)，即：
集團(tuán)總部可看各事業(yè)部、各校區(qū)數(shù)據(jù)；
各事業(yè)部負(fù)責(zé)人可查看其所屬院校的各項數(shù)據(jù)；
各校區(qū)的校長、教務(wù)主任只能看本校自身數(shù)據(jù)；
各校區(qū)咨詢負(fù)責(zé)人可看本校區(qū)所有課程顧問的數(shù)據(jù)；
各校區(qū)的課程顧問僅能看自身的數(shù)據(jù)（公海內(nèi)可看所有的數(shù)據(jù)）；
競價人員、教務(wù)人員等雖然能看本校所有咨詢數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)內(nèi)容有所限制
可設(shè)置各校區(qū)是否啟用公海功能
可設(shè)置各校區(qū)每日應(yīng)回訪數(shù)
2. 系統(tǒng)角色權(quán)限及其權(quán)限的逐級繼承
管理員自行設(shè)置系統(tǒng)中各角色的權(quán)限，并且下級角色自動繼承上級角色的權(quán)限，繼承后根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)的需要再進(jìn)行具體權(quán)限的設(shè)置。
對于系統(tǒng)中的每項功能權(quán)限，抽象為：查看、增加、刪除、修改、上傳下載、審核，特別需要說明的是，這幾類功能權(quán)限僅僅是對系統(tǒng)操作層面的廣義的權(quán)限抽象，不代表每個功能頁面都存在上述功能，即根據(jù)該功能相應(yīng)權(quán)限是否存在作出可勾選或不勾選的操作。
3. 設(shè)置和管理登錄本系統(tǒng)的用戶賬戶
管理系統(tǒng)用戶的基本信息，以及綁定用戶所屬的單位部門、所擁有的角色權(quán)限等。
密碼丟失的情況下，具有相關(guān)授權(quán)的上角管理員可以重置系統(tǒng)用戶的密碼
4. 登錄、以及相關(guān)安全事項的管理
修改密碼：指當(dāng)前登錄的人員對自身密碼的修改
鎖定用戶：指超過當(dāng)日登錄失敗的最大允許次數(shù)后對該用戶名的鎖定，避免頻繁試探密碼、乃至避免客戶端的攻擊。
安全設(shè)置：對客戶端訪問的基于客戶端 IP 的安全訪問限制
登錄日志：記錄各用戶登錄本系統(tǒng)的基本信息
Excel 下載日志：對 Excel 下載進(jìn)行日志記錄，可用于對下載后的 Excel 進(jìn)
行流向追溯
系統(tǒng)操作全周期日志：在本系統(tǒng)中，任何涉及到增刪改的數(shù)據(jù)變化，在系統(tǒng)底層都如實記錄，一方面可用于當(dāng)時操作情景的還原以及數(shù)據(jù)的恢復(fù)，另一方面可用于系統(tǒng)操作責(zé)任的厘清與糾責(zé)。
5. 系統(tǒng)緩存與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的更新
為了加快系統(tǒng)對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的讀取速度，系統(tǒng)在服務(wù)器端啟動時，自動檢索和存儲相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置到緩存，個客戶端訪問時直接從緩存中讀取，減輕數(shù)據(jù)庫頻繁調(diào)度的負(fù)擔(dān)，因此基礎(chǔ)設(shè)置變更后，一般都需要更新緩存。
6. 基礎(chǔ)資料維護(hù)
對系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的規(guī)范性和統(tǒng)一性，為科學(xué)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計提供條件，數(shù)據(jù)少的采用下拉框進(jìn)行選擇，數(shù)據(jù)大的采用彈窗進(jìn)行條件選擇，
主要設(shè)置有：
區(qū)域編碼，系統(tǒng)內(nèi)置當(dāng)前全國的三級行政區(qū)劃，后期若國家有行政區(qū)劃調(diào)整，可自行修改。
信息來源，來源平臺，兩者為關(guān)聯(lián)關(guān)系，一個信息來源可對應(yīng)多個來源平臺，在系統(tǒng)中應(yīng)用時即為二級聯(lián)動
就業(yè)規(guī)劃，枚舉各種學(xué)生參與學(xué)習(xí)后的職業(yè)規(guī)劃，登記時直接選擇即可
意向強(qiáng)度，枚舉學(xué)生報名的各種意向等級，規(guī)范課程顧問在咨詢接待時判斷
上門次數(shù)，指學(xué)生第幾次上門進(jìn)行課程的咨詢
上門類別：記錄學(xué)生的上門情況，如：邀約，直訪，介紹，代招等。
學(xué)生狀態(tài)：記錄學(xué)生咨詢時的當(dāng)前狀態(tài)
學(xué)歷，職業(yè)：用于咨詢信息是快速選擇
回訪內(nèi)容：枚舉常見的回訪內(nèi)容，用戶回訪時快速輸入
咨詢關(guān)鍵字：因為各個校區(qū)可能招生的性質(zhì)不同，因此各校區(qū)可自行設(shè)置咨詢的關(guān)鍵字，用于在填寫咨詢信息時選擇。
專業(yè)設(shè)置：按照集團(tuán)層面、集團(tuán)事業(yè)部及校區(qū)層面設(shè)置專業(yè)，若是集團(tuán)層面的設(shè)置，則所有校區(qū)在登記信息是都可見；若是集團(tuán)事業(yè)部層面，則只有隸屬于當(dāng)前事業(yè)部的校區(qū)可見；若是校區(qū)層面，則只有當(dāng)前校區(qū)可見。
四．班級管理
班級是在咨詢系統(tǒng)中報名的基本單位，也是統(tǒng)計校區(qū)開班情況的基本依據(jù)，由各個校區(qū)自行增加。
1. 各校區(qū)自行增加班級
開設(shè)班級時須選擇專業(yè)，填寫開班時間、畢業(yè)時間，系統(tǒng)自動生成班級名稱
2. 各校區(qū)自行設(shè)置優(yōu)惠方案
對于每個班級的招生，可設(shè)置多種優(yōu)惠方案，優(yōu)惠方案須填寫有效的起止時間（即在此時間范圍內(nèi)優(yōu)惠方案才有效）、以及填寫優(yōu)惠的金額。
五．信息管理
1. 期初數(shù)據(jù) Excel 導(dǎo)入
支持將咨詢信息通過 Excel 模板一鍵導(dǎo)入，主要針對原系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)或原有表格數(shù)據(jù)。
2. 信息內(nèi)容管理
集成了咨詢數(shù)據(jù)維護(hù)的各項管理功能，包括咨詢、回訪跟進(jìn)、預(yù)約上門、預(yù)報名與報名等操作。
提供豐富的查詢條件，用于精確或模糊檢索咨詢信息；可自行設(shè)置當(dāng)前頁面中顯示的字段內(nèi)容；不同的數(shù)據(jù)狀態(tài)采用不同的字體顏色標(biāo)識。
課程顧問只能看自身名下的信息，校區(qū)或校區(qū)以上的管理員，根據(jù)權(quán)限的分布可查看相應(yīng)的咨詢信息。
手機(jī)號、QQ 號、微信號進(jìn)行唯一性檢驗，同時將這三者進(jìn)行交叉檢驗，確保咨詢信息的唯一性。
與咨詢業(yè)績相關(guān)的數(shù)據(jù)，如咨詢時間、上門時間、預(yù)報名時間、報名情況等，只有相應(yīng)權(quán)限的管理員才可以修改和調(diào)整。
根據(jù)身份證號可智能識別戶籍地、年齡、性別
對于管理員，還具有的功能有：刪除、更換課程顧問、標(biāo)記為畢業(yè)生、標(biāo)記為黑名單、移除黑名單、標(biāo)記為在校生等。
課程顧問導(dǎo)出 Excel 有相關(guān)的導(dǎo)出日志，記錄導(dǎo)出時間、IP 等信息。
3. 公海內(nèi)容管理
根據(jù)自定義設(shè)置的期限，超期未有效轉(zhuǎn)化的信息自動進(jìn)入公海；校級及以上管理員也可人為干預(yù)信息在公海的出入。
進(jìn)入公海的規(guī)則為：超過一定時間內(nèi)未預(yù)報名或者報名的；超過一定時間未回訪的；課程顧問主動遷入的。
對于課程顧問，每人每天可從公海中領(lǐng)取一定數(shù)量的信息到自己名下。
系統(tǒng)中有關(guān)公海的自定義設(shè)置有：
設(shè)置院校是否開通公海功能
設(shè)置咨詢登記后多少天內(nèi)未預(yù)報名或報名的信息進(jìn)入公海
設(shè)置自上次回訪后多少天未回訪，且未預(yù)報名或者未報名的信息進(jìn)入公海
設(shè)置課程顧問每日可從公海領(lǐng)取的最大信息數(shù)量
4. 跟進(jìn)記錄管理
課程顧問對學(xué)生的跟進(jìn)記錄檢索管理
各院?？上逻_(dá)每日的跟進(jìn)任務(wù)
5. 學(xué)費(fèi)繳費(fèi)管理
報名時填寫學(xué)費(fèi)、優(yōu)惠后學(xué)費(fèi)、當(dāng)前繳費(fèi)金額、待繳費(fèi)金額及應(yīng)繳費(fèi)時間
費(fèi)用類別有：學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、考證費(fèi)、其他費(fèi)、退費(fèi)
預(yù)交費(fèi)并入學(xué)費(fèi)進(jìn)行計算
支持費(fèi)用的拆分操作
6. 咨詢信息轉(zhuǎn)移
將某個課程顧問名下的咨詢信息整體轉(zhuǎn)移到另一個課程顧問名下。
校區(qū)及校區(qū)以上的管理員可進(jìn)行課程顧問整體轉(zhuǎn)移操作。
7. 信息流轉(zhuǎn)日志
咨詢信息轉(zhuǎn)移過程中，課程顧問之間的轉(zhuǎn)移日志，即咨詢信息在各課程顧問中流轉(zhuǎn)的全周期日志
8. 轉(zhuǎn)移信息跟蹤
咨詢信息轉(zhuǎn)移后，專門提供給原課程顧問進(jìn)行咨詢信息的查詢和跟蹤
六．查詢統(tǒng)計
1. 信息查詢
咨詢信息查詢
上門信息查詢
預(yù)報名信息查詢
報名信息查詢
未報名信息查詢
已畢業(yè)學(xué)生查詢
黑名單查詢
近期需回訪信息查詢
過期未回訪信息查詢
近期預(yù)計上門信息查詢
近期預(yù)計報名信息查詢
近期待收費(fèi)信息查詢
2. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計
(1)咨詢信息統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度、按農(nóng)歷、按跨年度
分組方式（多選）：課程顧問、戶籍地、信息來源、來源平臺、咨詢專業(yè)、咨詢規(guī)劃、意向強(qiáng)度、咨詢城市、上門次數(shù)、上門類別、報名專業(yè)、報名班級、學(xué)生性別、創(chuàng)建者
統(tǒng)計科目：咨詢量、(不含直訪)、上門量、(一次上門+直訪)、預(yù)報名量、報名量、二次報名量、總上門、總信息量、(咨詢+直訪)、邀約率、(一次上門/咨詢量)、報名率、(報名量/上門量)
(2)信息環(huán)比分析
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度、按農(nóng)歷
統(tǒng)計科目：環(huán)比分析上下浮動的百分比數(shù)，包括：咨詢?nèi)舜?、上門人次、預(yù)
報名人次、報名人次、總上門、總信息量(咨詢+直訪)
(3)信息同比分析
統(tǒng)計范圍：選擇同比分析的上年起止日期、本年起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按農(nóng)歷
統(tǒng)計科目：同比分析上下浮動的百分比數(shù)，包括：咨詢?nèi)舜巍⑸祥T人次、預(yù)
報名人次、報名人次、總上門、總信息量(咨詢+直訪)
(4)客戶回訪統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度
分組方式（多選）：課程顧問、 跟進(jìn)方式、 跟進(jìn)內(nèi)容
統(tǒng)計科目：待跟進(jìn)數(shù)、指定日期跟進(jìn)數(shù)、非指定日期跟進(jìn)數(shù)、跟進(jìn)總數(shù)(待
跟進(jìn)數(shù)+指定日期跟進(jìn)數(shù))、跟進(jìn)率(指定日期跟進(jìn)數(shù)/跟進(jìn)總數(shù))
(5)繳費(fèi)情況統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度
分組方式（多選）：課程顧問、創(chuàng)建者、學(xué)生姓名、信息來源、來源平臺、
專業(yè)、戶籍地、咨詢城市
統(tǒng)計科目：預(yù)交費(fèi)、住宿費(fèi)、考證費(fèi)、其它費(fèi)、學(xué)費(fèi)、退費(fèi)、小計
(6)在校生人數(shù)統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
分組方式（多選）：院校、專業(yè)、班級
統(tǒng)計科目：當(dāng)前在校生人數(shù)
(7)開班情況統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
分組方式（多選）：院校、專業(yè)
統(tǒng)計科目：待開班班數(shù)、人數(shù)；開班中班數(shù)、人數(shù)；已畢業(yè)班數(shù)、人數(shù)。