一．概述
隨著信息化技術的發(fā)展，學校招生有效咨詢信息的收集更加的呈多元化發(fā)展趨勢，學生信息的多維度分布、新生數(shù)據(jù)的處理與共享、有效信息的梳理、實時數(shù)據(jù)統(tǒng)計等,都成為當今學校招生管理工作必須面臨的問題，也為學校招生管理工作帶來了新的挑戰(zhàn)。
啟達招生咨詢系統(tǒng)基于對當前的各類層出不窮的互聯(lián)網(wǎng)工具和營銷手段產生的大量咨詢信息的深刻認知，深耕招生咨詢業(yè)務的各類需求，將離散的咨詢信息梳理為有效的信息管理，幫助各類學校落地實現(xiàn)數(shù)字化營銷新生態(tài)的重構、面向有價值網(wǎng)絡的咨詢管理的轉移，確保學校數(shù)字化能力的全面提升，從而實現(xiàn)市場營銷、銷售、服務等活動自動化的管理模式。
二．產品特性
1. 產品適應性
啟達招生咨詢系統(tǒng)結合當今互聯(lián)網(wǎng)營銷生態(tài)和國內教育行業(yè)的最佳應用實踐，面向教育培訓學校，以及集團化的多分校、多校區(qū)等運營協(xié)同與管控型企業(yè)，提供一個招生資源動態(tài)跟進與服務的平臺。
2. 咨詢系統(tǒng)特性
啟達招生咨詢系統(tǒng)具有以下突出的特性：
(1)線索管理
系統(tǒng)記錄咨詢信息的基本資料，對于意向學員來源渠道、意向課程、意向等級等信息，精細化用戶畫像，個性化服務跟進，提高線索轉化率。各個課程顧問之間信息進行邏輯隔離，智能區(qū)分重復信息，確保登記信息的唯一性。
各院?？蓻Q定是否開通公海功能，公海功能可以更好的提高咨詢信息的有效轉化、以及咨詢顧問之間的相互競合，從而打造銷售的狼性團隊。
(2)邀約跟進
有效區(qū)分各招生來源渠道的意向學員，從信息獲取、回訪跟進、上門預約、預報名、報名操作連貫一致，并能一鍵生成相應報表，從而全面掌控所有渠道來源的招生進程。
區(qū)分一次上門和二次上門在數(shù)據(jù)統(tǒng)計上的意義。
(3)預報與報名
各專業(yè)學費及學費優(yōu)惠由院校層級統(tǒng)一設置，學生可預報名或正式報名. 一個學生可報多門課程，收費可分為學費、二次繳費、考證費、住宿費、其它費形式多樣化，以及可進行退費操作，實現(xiàn)財務的精準性，等同于財務系統(tǒng).
(4)統(tǒng)計報表
對咨詢數(shù)據(jù)提供多維度的查詢功能，以及相應數(shù)據(jù)的匯總，業(yè)績趨勢以智能化呈現(xiàn)，針對校區(qū)、課程顧問、地區(qū)、招生渠道等，可實現(xiàn)年度、月度、日的環(huán)比和同比數(shù)據(jù)分析
網(wǎng)絡資源的投放及其效果一目了然，為廣告投放提供決策依據(jù)系統(tǒng)自動統(tǒng)計咨詢師個人階段業(yè)績及排名，智能匯總分析生成業(yè)績圖表，方便校區(qū)進行經營評估與業(yè)績考核
業(yè)績統(tǒng)計時區(qū)分首次報名與二次報名的業(yè)績區(qū)別
(5)自定義查詢報表
系統(tǒng)除了內置的各種豐富的數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表外，另外也提供了用戶可自行設置和定義報表功能，同時也可以自定義查詢統(tǒng)計條件，為滿足用戶對于數(shù)據(jù)的查詢統(tǒng)計分析提供了足夠的自定義工具。
自定義報表區(qū)分為：自定義查詢分析模板、自定義分組統(tǒng)計模板
(6)手機端查詢
為集團、事業(yè)部、校區(qū)高管提供手機查詢功能，根據(jù)權限可瀏覽相應的數(shù)據(jù)報表。
三．系統(tǒng)管理
系統(tǒng)管理為系統(tǒng)的框架性功能，在本模塊中可對系統(tǒng)中的各項參數(shù)進行全局性設置，使系統(tǒng)具有一定的個性化、自定義等特性。
1. 集團總部與各分校的隸屬關系，即集團組織架構的定義
組織架構采用樹形節(jié)點方式，每一個節(jié)點可以管理本節(jié)點及其以下節(jié)點的數(shù)據(jù)，在某個節(jié)點上是否對數(shù)據(jù)的管理范圍進行約束，取決于系統(tǒng)的功能需求。
具體到招生咨詢系統(tǒng)，即：
集團總部可看各事業(yè)部、各校區(qū)數(shù)據(jù)；
各事業(yè)部負責人可查看其所屬院校的各項數(shù)據(jù)；
各校區(qū)的校長、教務主任只能看本校自身數(shù)據(jù)；
各校區(qū)咨詢負責人可看本校區(qū)所有課程顧問的數(shù)據(jù)；
各校區(qū)的課程顧問僅能看自身的數(shù)據(jù)（公海內可看所有的數(shù)據(jù)）；
競價人員、教務人員等雖然能看本校所有咨詢數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)內容有所限制
可設置各校區(qū)是否啟用公海功能
可設置各校區(qū)每日應回訪數(shù)
2. 系統(tǒng)角色權限及其權限的逐級繼承
管理員自行設置系統(tǒng)中各角色的權限，并且下級角色自動繼承上級角色的權限，繼承后根據(jù)當前業(yè)務的需要再進行具體權限的設置。
對于系統(tǒng)中的每項功能權限，抽象為：查看、增加、刪除、修改、上傳下載、審核，特別需要說明的是，這幾類功能權限僅僅是對系統(tǒng)操作層面的廣義的權限抽象，不代表每個功能頁面都存在上述功能，即根據(jù)該功能相應權限是否存在作出可勾選或不勾選的操作。
3. 設置和管理登錄本系統(tǒng)的用戶賬戶
管理系統(tǒng)用戶的基本信息，以及綁定用戶所屬的單位部門、所擁有的角色權限等。
密碼丟失的情況下，具有相關授權的上角管理員可以重置系統(tǒng)用戶的密碼
4. 登錄、以及相關安全事項的管理
修改密碼：指當前登錄的人員對自身密碼的修改
鎖定用戶：指超過當日登錄失敗的最大允許次數(shù)后對該用戶名的鎖定，避免頻繁試探密碼、乃至避免客戶端的攻擊。
安全設置：對客戶端訪問的基于客戶端 IP 的安全訪問限制
登錄日志：記錄各用戶登錄本系統(tǒng)的基本信息
Excel 下載日志：對 Excel 下載進行日志記錄，可用于對下載后的 Excel 進
行流向追溯
系統(tǒng)操作全周期日志：在本系統(tǒng)中，任何涉及到增刪改的數(shù)據(jù)變化，在系統(tǒng)底層都如實記錄，一方面可用于當時操作情景的還原以及數(shù)據(jù)的恢復，另一方面可用于系統(tǒng)操作責任的厘清與糾責。
5. 系統(tǒng)緩存與基礎數(shù)據(jù)的更新
為了加快系統(tǒng)對基礎數(shù)據(jù)的讀取速度，系統(tǒng)在服務器端啟動時，自動檢索和存儲相關的基礎設置到緩存，個客戶端訪問時直接從緩存中讀取，減輕數(shù)據(jù)庫頻繁調度的負擔，因此基礎設置變更后，一般都需要更新緩存。
6. 基礎資料維護
對系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)的維護，確保數(shù)據(jù)的規(guī)范性和統(tǒng)一性，為科學、準確的統(tǒng)計提供條件，數(shù)據(jù)少的采用下拉框進行選擇，數(shù)據(jù)大的采用彈窗進行條件選擇，
主要設置有：
區(qū)域編碼，系統(tǒng)內置當前全國的三級行政區(qū)劃，后期若國家有行政區(qū)劃調整，可自行修改。
信息來源，來源平臺，兩者為關聯(lián)關系，一個信息來源可對應多個來源平臺，在系統(tǒng)中應用時即為二級聯(lián)動
就業(yè)規(guī)劃，枚舉各種學生參與學習后的職業(yè)規(guī)劃，登記時直接選擇即可
意向強度，枚舉學生報名的各種意向等級，規(guī)范課程顧問在咨詢接待時判斷
上門次數(shù)，指學生第幾次上門進行課程的咨詢
上門類別：記錄學生的上門情況，如：邀約，直訪，介紹，代招等。
學生狀態(tài)：記錄學生咨詢時的當前狀態(tài)
學歷，職業(yè)：用于咨詢信息是快速選擇
回訪內容：枚舉常見的回訪內容，用戶回訪時快速輸入
咨詢關鍵字：因為各個校區(qū)可能招生的性質不同，因此各校區(qū)可自行設置咨詢的關鍵字，用于在填寫咨詢信息時選擇。
專業(yè)設置：按照集團層面、集團事業(yè)部及校區(qū)層面設置專業(yè)，若是集團層面的設置，則所有校區(qū)在登記信息是都可見；若是集團事業(yè)部層面，則只有隸屬于當前事業(yè)部的校區(qū)可見；若是校區(qū)層面，則只有當前校區(qū)可見。
四．班級管理
班級是在咨詢系統(tǒng)中報名的基本單位，也是統(tǒng)計校區(qū)開班情況的基本依據(jù)，由各個校區(qū)自行增加。
1. 各校區(qū)自行增加班級
開設班級時須選擇專業(yè)，填寫開班時間、畢業(yè)時間，系統(tǒng)自動生成班級名稱
2. 各校區(qū)自行設置優(yōu)惠方案
對于每個班級的招生，可設置多種優(yōu)惠方案，優(yōu)惠方案須填寫有效的起止時間（即在此時間范圍內優(yōu)惠方案才有效）、以及填寫優(yōu)惠的金額。
五．信息管理
1. 期初數(shù)據(jù) Excel 導入
支持將咨詢信息通過 Excel 模板一鍵導入，主要針對原系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)或原有表格數(shù)據(jù)。
2. 信息內容管理
集成了咨詢數(shù)據(jù)維護的各項管理功能，包括咨詢、回訪跟進、預約上門、預報名與報名等操作。
提供豐富的查詢條件，用于精確或模糊檢索咨詢信息；可自行設置當前頁面中顯示的字段內容；不同的數(shù)據(jù)狀態(tài)采用不同的字體顏色標識。
課程顧問只能看自身名下的信息，校區(qū)或校區(qū)以上的管理員，根據(jù)權限的分布可查看相應的咨詢信息。
手機號、QQ 號、微信號進行唯一性檢驗，同時將這三者進行交叉檢驗，確保咨詢信息的唯一性。
與咨詢業(yè)績相關的數(shù)據(jù)，如咨詢時間、上門時間、預報名時間、報名情況等，只有相應權限的管理員才可以修改和調整。
根據(jù)身份證號可智能識別戶籍地、年齡、性別
對于管理員，還具有的功能有：刪除、更換課程顧問、標記為畢業(yè)生、標記為黑名單、移除黑名單、標記為在校生等。
課程顧問導出 Excel 有相關的導出日志，記錄導出時間、IP 等信息。
3. 公海內容管理
根據(jù)自定義設置的期限，超期未有效轉化的信息自動進入公海；校級及以上管理員也可人為干預信息在公海的出入。
進入公海的規(guī)則為：超過一定時間內未預報名或者報名的；超過一定時間未回訪的；課程顧問主動遷入的。
對于課程顧問，每人每天可從公海中領取一定數(shù)量的信息到自己名下。
系統(tǒng)中有關公海的自定義設置有：
設置院校是否開通公海功能
設置咨詢登記后多少天內未預報名或報名的信息進入公海
設置自上次回訪后多少天未回訪，且未預報名或者未報名的信息進入公海
設置課程顧問每日可從公海領取的最大信息數(shù)量
4. 跟進記錄管理
課程顧問對學生的跟進記錄檢索管理
各院校可下達每日的跟進任務
5. 學費繳費管理
報名時填寫學費、優(yōu)惠后學費、當前繳費金額、待繳費金額及應繳費時間
費用類別有：學費、住宿費、考證費、其他費、退費
預交費并入學費進行計算
支持費用的拆分操作
6. 咨詢信息轉移
將某個課程顧問名下的咨詢信息整體轉移到另一個課程顧問名下。
校區(qū)及校區(qū)以上的管理員可進行課程顧問整體轉移操作。
7. 信息流轉日志
咨詢信息轉移過程中，課程顧問之間的轉移日志，即咨詢信息在各課程顧問中流轉的全周期日志
8. 轉移信息跟蹤
咨詢信息轉移后，專門提供給原課程顧問進行咨詢信息的查詢和跟蹤
六．查詢統(tǒng)計
1. 信息查詢
咨詢信息查詢
上門信息查詢
預報名信息查詢
報名信息查詢
未報名信息查詢
已畢業(yè)學生查詢
黑名單查詢
近期需回訪信息查詢
過期未回訪信息查詢
近期預計上門信息查詢
近期預計報名信息查詢
近期待收費信息查詢
2. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計
(1)咨詢信息統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度、按農歷、按跨年度
分組方式（多選）：課程顧問、戶籍地、信息來源、來源平臺、咨詢專業(yè)、咨詢規(guī)劃、意向強度、咨詢城市、上門次數(shù)、上門類別、報名專業(yè)、報名班級、學生性別、創(chuàng)建者
統(tǒng)計科目：咨詢量、(不含直訪)、上門量、(一次上門+直訪)、預報名量、報名量、二次報名量、總上門、總信息量、(咨詢+直訪)、邀約率、(一次上門/咨詢量)、報名率、(報名量/上門量)
(2)信息環(huán)比分析
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度、按農歷
統(tǒng)計科目：環(huán)比分析上下浮動的百分比數(shù)，包括：咨詢人次、上門人次、預
報名人次、報名人次、總上門、總信息量(咨詢+直訪)
(3)信息同比分析
統(tǒng)計范圍：選擇同比分析的上年起止日期、本年起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按農歷
統(tǒng)計科目：同比分析上下浮動的百分比數(shù)，包括：咨詢人次、上門人次、預
報名人次、報名人次、總上門、總信息量(咨詢+直訪)
(4)客戶回訪統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度
分組方式（多選）：課程顧問、 跟進方式、 跟進內容
統(tǒng)計科目：待跟進數(shù)、指定日期跟進數(shù)、非指定日期跟進數(shù)、跟進總數(shù)(待
跟進數(shù)+指定日期跟進數(shù))、跟進率(指定日期跟進數(shù)/跟進總數(shù))
(5)繳費情況統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度
分組方式（多選）：課程顧問、創(chuàng)建者、學生姓名、信息來源、來源平臺、
專業(yè)、戶籍地、咨詢城市
統(tǒng)計科目：預交費、住宿費、考證費、其它費、學費、退費、小計
(6)在校生人數(shù)統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
分組方式（多選）：院校、專業(yè)、班級
統(tǒng)計科目：當前在校生人數(shù)
(7)開班情況統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，院校
分組方式（多選）：院校、專業(yè)
統(tǒng)計科目：待開班班數(shù)、人數(shù)；開班中班數(shù)、人數(shù)；已畢業(yè)班數(shù)、人數(shù)。