功能簡介
一．概述
隨著計算機信息化的發(fā)展，越來越多的生產制造企業(yè)基于網絡化制造模式下,選擇將非核心業(yè)務外包給具有優(yōu)勢的外協(xié)供應商。網絡化協(xié)作加工模式是制造企業(yè)為優(yōu)化社會制造資源配置,提升其核心競爭力,促進其轉型升級的主要生產制造模式。
在網絡化協(xié)作加工過程中的技術信息是企業(yè)的價值核心。隨著網絡技術、信息技術和物聯(lián)技術不斷融合應用，網絡化協(xié)作加工制造模式已在量大面廣的制造企業(yè)中得到廣泛應用并日趨成熟。然而,如何在網絡化協(xié)作加工環(huán)境下，保障外協(xié)產品發(fā)包、外協(xié)加工賬單的透明，提高外協(xié)產品質量，把控外協(xié)生產過程，已成為當前網絡化協(xié)作加工領域研究和應用的重要科學命題之一。
啟達外協(xié)生產管理系統(tǒng)基于生產制造的基本原理和思想,對網絡化外協(xié)加工質量信息實時管控進行相應的規(guī)范，發(fā)包過程中減少人為因素，質檢與結賬實現(xiàn)自動化生成，從而實現(xiàn)外協(xié)生產的自動化管理模式。
二．產品特性
1.產品適應性
啟達外協(xié)生產管理系統(tǒng)結合生產制造行業(yè)的最佳應用實踐，面向企業(yè)的外協(xié)業(yè)務，提供一個外協(xié)訂單跟進與服務的平臺。
本系統(tǒng)經多年的運行和優(yōu)化，已成為相關應用企業(yè)的核心軟件和高度的業(yè)務依賴，為企業(yè)的科學化外協(xié)提供了一定的幫助和規(guī)范。
本系統(tǒng)為我司自主知識產權研發(fā)，可根據各個企業(yè)的需求進行個性化的調整，以期適應各個生產企業(yè)的業(yè)務需求。
2.外協(xié)系統(tǒng)特性
啟達外協(xié)生產管理系統(tǒng)具有以下突出的特性：
(1)供應商登記與資質審核、供應商產能登記、結算規(guī)則設置
登記供應商基本信息、交流信息
供應商審核通過后即可分配外協(xié)業(yè)務
具有一定權限的管理員，可以開啟或者關閉供應商接單資格
(2)責任明確
根據訂單類別，自動分配外協(xié)發(fā)包采購員。
按生產下單、外協(xié)分解、產品回廠、質量檢驗、產品移交、二次檢驗等過程層層遞進；具有一定權限的管理員可以回溯處理。
(3)數(shù)據約束
設置外協(xié)供應商每月接單額度金額，超過當月的累計接單金額的5%則無法發(fā)包下單，實現(xiàn)對供應商月加工額的總量管控；具有一定權限的管理員，可以調整該接單額度值。
可對不同的供應商設置扣款系數(shù)，可以按當前加工金額的百分比扣款，也可以按單筆的絕對值扣款，扣款系數(shù)類別有：逾期扣款、外觀扣款、精度扣款、返工修復進度扣款。
(4)質檢過程
訂單收貨時間決定回廠物料的逾期扣款，收貨后轉交給質檢，質檢確認收貨。
檢驗結果實行自動扣款處理，扣款類別有：逾期、修復、報廢。
首次質檢：能通過首次質檢即可完成檢驗的，該檢驗結果分為：合格、修復、報廢；無法通過首次檢驗完成質檢的，而需要在生產裝配過程中方可完成檢驗時，可判定為待定。
二次質檢：指在生產裝配環(huán)節(jié)的終極質檢，對于首次質檢判定為合格的產品，若在此環(huán)節(jié)判定為不合格，則直接退回，并生成沖紅賬單，退回的外協(xié)訂單流轉到待匹配供應商，重新進行外協(xié)發(fā)包操作；對于首次判定為待定的產品，則在此環(huán)節(jié)進行質檢，質檢結果同首次質檢。
修復：指當前的產品不合格需要修復，可以是發(fā)給原廠修復，也可以是發(fā)給其他廠家進行修復，并且修復的金額自動分配到新的修復廠家。
報廢：產品報廢并自動扣款后，外協(xié)訂單重新回到待匹配供應商進行重新發(fā)包處理。
(5)自動結算
每月對上個月某個時間節(jié)點之前完成檢驗的訂單進行自動統(tǒng)計，形成對賬單，生成對賬單過程排除人工干預。
客戶提交發(fā)票后，即可提交付款審核。
(6)自定義查詢報表
系統(tǒng)除了內置的各種豐富的數(shù)據統(tǒng)計報表外，另外也提供了用戶可自行設置和定義報表功能，同時也可以自定義查詢統(tǒng)計條件，為滿足用戶對于數(shù)據的查詢統(tǒng)計分析提供了足夠的自定義工具。
自定義報表區(qū)分為：自定義查詢分析模板、自定義分組統(tǒng)計模板
(7)供應商自助查詢
根據分配的用戶名，供應商可自行登錄該供應商后臺，查看訂單與財務結算信息。
3.業(yè)務流程圖
三．系統(tǒng)管理
系統(tǒng)管理為系統(tǒng)的框架性功能，在本模塊中可對系統(tǒng)中的各項參數(shù)進行全局性設置，使系統(tǒng)具有一定的個性化、自定義等特性。
1.集團總部與各分廠的隸屬關系，即集團組織架構的定義
組織架構采用樹形節(jié)點方式，每一個節(jié)點可以管理本節(jié)點及其以下節(jié)點的數(shù)據，在某個節(jié)點上是否對數(shù)據的管理范圍進行約束，取決于系統(tǒng)的功能需求。
集團總部可看各廠區(qū)數(shù)據；
各廠區(qū)只能看自身數(shù)據；
2.系統(tǒng)角色權限及其權限的逐級繼承
管理員自行設置系統(tǒng)中各角色的權限，并且下級角色自動繼承上級角色的權限，繼承后根據當前業(yè)務的需要再進行具體權限的設置。
對于系統(tǒng)中的每項功能權限，抽象為：查看、增加、刪除、修改、上傳下載、審核，特別需要說明的是，這幾類功能權限僅僅是對系統(tǒng)操作層面的廣義的權限抽象，不代表每個功能頁面都存在上述功能，即根據該功能相應權限是否存在作出可勾選或不勾選的操作。
3.設置和管理登錄本系統(tǒng)的用戶賬戶
管理系統(tǒng)用戶的基本信息，以及綁定用戶所屬的單位部門、所擁有的角色權限等。
密碼丟失的情況下，具有相關授權的上角管理員可以重置系統(tǒng)用戶的密碼
4.登錄、以及相關安全事項的管理
修改密碼：指當前登錄的人員對自身密碼的修改
鎖定用戶：指超過當日登錄失敗的最大允許次數(shù)后對該用戶名的鎖定，避免頻繁試探密碼、乃至避免客戶端的攻擊。
安全設置：對客戶端訪問的基于客戶端IP的安全訪問限制
登錄日志：記錄各用戶登錄本系統(tǒng)的基本信息
Excel下載日志：對Excel下載進行日志記錄，可用于對下載后的Excel進行流向追溯
系統(tǒng)操作全周期日志：在本系統(tǒng)中，任何涉及到增刪改的數(shù)據變化，在系統(tǒng)底層都如實記錄，一方面可用于當時操作情景的還原以及數(shù)據的恢復，另一方面可用于系統(tǒng)操作責任的厘清與糾責。
5.系統(tǒng)緩存與基礎數(shù)據的更新
為了加快系統(tǒng)對基礎數(shù)據的讀取速度，系統(tǒng)在服務器端啟動時，自動檢索和存儲相關的基礎設置到緩存，個客戶端訪問時直接從緩存中讀取，減輕數(shù)據庫頻繁調度的負擔，因此基礎設置變更后，一般都需要更新緩存。
四．外協(xié)單位管理
外協(xié)單位基礎信息與資質的管理，是外協(xié)訂單的發(fā)包對象。
1.生產類別設置
外協(xié)產品的類別，屬于外協(xié)加工系統(tǒng)的基礎性數(shù)據。
2.供應商信息管理
對供應商信息的集中管理，包括供應商名稱、編號、區(qū)域，可生產加工的產品類別、聯(lián)系人與電話、公司地址等基礎信息。
供應商聯(lián)系記錄管理。
3.采購員工作分工
根據外協(xié)訂單的類別，對采購員進行分工，當訂單進入外協(xié)模塊處理時，可自動對應該類別的采購員。
4.供應商登錄賬戶管理
供應商可根據分配的賬戶密碼登錄供應商后臺，查看所承接的外協(xié)訂單和對賬單信息。
5.資質審核
對供應商登記與資質審核、供應商產能登記、結算規(guī)則設置進行認定，認定后的方可承接外協(xié)訂單。
供應商認定后也可撤銷，撤銷后供應商不可承接外協(xié)訂單。
6.結賬規(guī)則
可對每一個供應商設置不同的結賬規(guī)則。
賬期設置：約定生成對賬單后多長時間予以結賬。
每月最大產能金額：設置供應商的月度加工額度，超過此額度無法發(fā)包，有利于保護和發(fā)展新的供應商。
扣款系數(shù)：逾期扣款系數(shù)、外觀扣款系數(shù)、精度扣款系數(shù)、返工修復進度扣款系數(shù)。
系數(shù)方式：可以是加工金額的百分比，也可以按單筆絕對值設置。
五．生產任務
1.訂單登記
生產部門登記須外協(xié)的訂單。包括訂單的基本信息及訂單明細信息。
若圖紙上的二維碼具有一定的規(guī)則，則可直接使用二維碼掃碼槍進行掃描錄入。
訂單明細包括：圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數(shù)量，最遲回廠時間，零件類別，加工要求。
生產部門還應評估該外協(xié)零件的參考工時及加工單價，外協(xié)發(fā)包給供應商時，不可超過該評估價格的5%。
2.生產部長審核
對于即將提交給外協(xié)部門進行發(fā)包的訂單，生產部長須進行審核操作。
審核結果為同意或駁回，審核結果為同意時，該訂單進入外協(xié)模塊；駁回時，則須修改并重新提交審核。
六．外協(xié)訂單
1.分配采購員
系統(tǒng)根據采購員所采購的產品類別進行自動分配采購員
對于每一個訂單，外協(xié)部長也可以手工分配采購員
2.匹配供應商
選擇供應商，填寫發(fā)包日期，填寫加工費用
本月累計所選供應商的加工金額，超過供應商加工額度，則不予發(fā)包
加工費用不可超過生產部門規(guī)定的加工費用的5%，若生產部門規(guī)定的加工費用為0則不受此限。
匹配供應商后，外協(xié)部長應進行審核操作。
3.訂單收貨
對回廠外協(xié)零件進行收貨登記
收貨時間為實際收貨時間，超過約定的最遲回廠時間，則自動判定為逾期
逾期將根據該供應商的逾期扣款系統(tǒng)進行扣款
收貨后交付檢驗部門。
4.質量檢驗
對于收貨部門移交的零件，質檢部門須確認收貨
如前所述，質檢分為檢驗與待定另種模式
檢驗結束后，對于修復和報廢的零件，直接打回到匹配供應商重新進行外協(xié)發(fā)包，對于合格或者待定的零件，移交到生產部門后，在生產裝配時進行二次質檢。
5.生產裝配
質檢產品移交到生產部門進行生產組裝，對于本次移交生產部門須進行確認操作。
對于首次質檢為合格的零件，在生產裝配時判定為不合格的，則直接退回，同時產生沖紅結算單，發(fā)回到匹配供應商繼續(xù)進行匹配供應商操作。
對于首次質檢為待定的零件，在生產裝配時需進行質檢，質檢結果為合格、修復、報廢三種。
6.訂單調整
具有一定權限的管理員可進行如下操作：
訂單終止
收貨前暫停訂單
打回到待收貨
打回到分配供應商
調整收貨時間
七．賬單管理
1.賬單明細
查詢已質檢的訂單明細
滿足賬期的訂單自定生成對賬單，無須且不可進行人工干預
可查詢訂單明細相對應的對賬單號與發(fā)票編號
對賬單須填寫發(fā)票，且發(fā)票累計金額應等于對賬單金額，方可提交付款審核
2.對賬單付款
對賬單經過部門審核、財務審核后，即可進行付款操作
付款后須標記為已付款
付款查詢：未到賬期待付款查詢；已到賬期待付款查詢；已付款明細查詢
3.賬單調整
具有一定權限的管理員可進行如下操作：
修改發(fā)票
刪除賬單明細
八．查詢報表
查詢統(tǒng)計報表支持多條件查詢操作，支持Excel下載
1.數(shù)據查詢
(1)外協(xié)訂單綜合查詢
查詢條件：發(fā)包時間，收貨時間，質檢時間，檢驗情況，訂單序號，工作令號，SC編碼，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件類別，外協(xié)單號，供應商名，審核狀態(tài)，訂單狀態(tài)，采購人員，收貨人員
查詢內容：訂單序號，工作令號，加工類別，項目名稱，SC編碼，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數(shù)量，最遲回廠，加工要求，發(fā)包時間，訂單狀態(tài)，外協(xié)單號，供應商名，應交日期，采購人員，審核狀態(tài)，收貨時間，收貨人員，合格數(shù)量，修復數(shù)量，允收數(shù)量，報廢數(shù)量，質檢人員，質檢時間，交付單位，是否確認，狀態(tài)，備注，加工費（管理員才可以看加工費，對一般用戶屏蔽）
(2)待交付訂單查詢
查詢條件：當前多少天內應交付的零件
查詢內容：外協(xié)單號，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數(shù)量，供應商，業(yè)務員，應交付日期
(3)逾期交付單查詢
查詢條件：逾期天數(shù)
查詢內容：外協(xié)單號，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數(shù)量，供應商，業(yè)務員，應交付日期
(4)外協(xié)交付單查詢
查詢條件：交付時間，訂單序號，外協(xié)單號，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，供應商名
查詢內容：收貨日期，外協(xié)單號，供應商，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數(shù)量，加工單價，加工費用，業(yè)務員，收貨人，獎懲金額，交付部門，確認人，確認時間
2.數(shù)據統(tǒng)計
(1)外協(xié)交付單統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：收貨起止日期，生產類別，項目名稱
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度
分組方式（多選）：加工類別，項目名稱，供應商名稱
統(tǒng)計科目：日期，統(tǒng)計行數(shù)，加工類別，零件數(shù)量，合格數(shù)量，修復數(shù)量，允收數(shù)量，報廢數(shù)量，加工費用，逾期扣款，修復扣費，報廢扣費.
(2)供應商交付情況統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度
分組方式（多選）：客戶名稱、加工類別、項目名稱、采購員、供應商
統(tǒng)計科目：統(tǒng)計行數(shù)，零件數(shù)量，加工費用，獎懲金額，合格數(shù)，報廢數(shù)，修復數(shù)/允收數(shù)，合格率，報廢率，修復率/允收率，交付準時率.
(3)外協(xié)加工賬單統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期，單據編號，供應商，付款狀態(tài)
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度
分組方式：單據編號，供應商，付款狀態(tài)
統(tǒng)計科目：加工金額
(4)外協(xié)加工交付統(tǒng)計
統(tǒng)計范圍：起止日期
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按農歷
統(tǒng)計科目：訂單時間，供應商，待交付零件數(shù)量，待交付零件金額，已交付零件數(shù)量，已交付零件金額，金額總計
(5)匹配與檢驗率
統(tǒng)計范圍：起止日期
統(tǒng)計方式：按日期、按月度、按年度
統(tǒng)計科目：日期，任務匹配（任務總數(shù)，已匹配任務數(shù)，待匹配率），收貨檢驗（收貨數(shù)量，檢驗數(shù)量，待檢率）
3.財務查詢
(1)供應商交付情況明細
查詢條件：收貨時間，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，外協(xié)編號，供應商，收貨人，采購員
查詢內容：交付日期，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數(shù)量，加工費用，發(fā)包時間，收貨人，檢驗員，外協(xié)單號
(2)供應商接單匯總表
查詢條件：發(fā)包時間范圍
統(tǒng)計內容：年月，供應商，發(fā)包數(shù)量，發(fā)包金額，收貨數(shù)量，收貨金額
(3)項目交付匯總表
查詢條件：發(fā)包時間范圍
統(tǒng)計內容：項目名稱，交付數(shù)量，交付金額